Status Portfölj

Portfölj t.o.m 2014-07-04: 30%(mål 32,1%) -> OMX PI: 5,87% -> OMX30: 3,69%

onsdag 17 september 2014

Avkastning Topp 100 för nordiska aktier

Har sammanställt och kikat på alla aktier för svenska, danska och norska aktier. Har studerat årets avkastning för Top 100 och Botten 100 av ca 900 aktier.

Ganska väntat så ligger AktieTorget och First North med både bland vinnare och förlorar-aktier med tanke på storlek/risk.

Mer intressant blir det när an studerar genomsnittlig yield och kollar på bolagens börsvärde. Har kategoriserat i ALLA bolag, samt bolag > 50 miljoner och > 100 miljoner för resp. Aktietorget och First North.

ALLA:
  • Aktietorget: 9.76% för 103 st bolag.
  • First North: 6.50% för 116 st bolag.

  • Bolag > 50 miljoner:
  • Aktietorget: 16.46% för 55 st bolag.
  • First North: 19.50% för 89 st bolag.

  • Bolag > 100 miljoner:
  • Aktietorget: 34.78% för 29 st bolag.
  • First North: 28.81% för 60 st bolag.

  • Det intressanta är hur mkt större den generella avkastningen har varit för bolag > 50 samt > 100 miljoner i börsvärde. Samt det faktum att 75% och 50% av bolagen tillhör de kategorierna.

    1. För First North är skillnaden från 6.50% till 19.50% för 75% av bolagen med ett börsvärde över 50 miljoner samt sannolikt något mindre risk.
    2. För Aktietorget är skillnaden från 9.76% till 16.46% för ca 50% av bolagen med ett börsvärde över 50 miljoner. Inte samma rate som First North - dock stor skillnad.
    3. Riskerna är generellt större för de mindre listorna, dock behöver man inte vara raketforskare för att kunna träffa rätt på 75% av aktierna med en avsevärt större avkastning.
    Utfall Topp 100 antal bolag:
    Aktietorget 23 20
    First North Stockholm 19 29
    Small Cap Stockholm 14 8
    OB Match 12 14
    Small Cap Copenhagen 10 6
    Mid Cap Stockholm 7 4
    First North Copenhagen 3 0
    OB Standard 3 2
    BeQuoted 2 1
    Large Cap Copenhagen 2 0
    Mid Cap Copenhagen 2 1
    Nordic MTF 1 4
    OBX Top 25 1 3
    Oslo Access 1 4
    Large Cap Stockholm 0 1
    NGM 0 3

    onsdag 7 maj 2014

    Cybaero mot framtiden

    Efter gårdagens stämma ser CybAero ljust på framtiden. Bolaget har en unik ställning på marknaden och börjar leverera drönare till framförallt Kina. Nyckeln är att våga plocka in nya ordrar som finns i pipen och nu också bli en effektiv leveransorganisation. Framförallt ska man våga vara långsiktig för det tar tid att leverera denna typ av komplexa system. Potentialen är enormt stor inom ett 5års perspektiv. Risken är hög, men känns relativt kontrollerad om man jämför med den typen av bolag på First North.

    +Affärside och marknadsposition
    +Större investerare har nyligen investerat i bolaget

    -Samarbetet med PartnerTech har inte funkat fullt ut
    -Ojämn likviditet(nyhetsdriven historiskt)
     
    Riktkurs i år(troligt scenario): 50:-, men kan dubblas till 65-70:- om försäljning löper väl ut.

    tisdag 6 maj 2014

    Avega Q1 - sämre än väntat

    Avega rapporterar hyggliga siffror för Q1 men samtidigt signalerar man fortsatt osäkerhet, marknaden hade gärna velat sett att man putsat bort osäkerheten. Rörelsesiffrorna kommer successivt förbättras under året. Nyckelfrågan är hur man får fart på tillväxten igen? I nuläget är nettorekryteringen minus och man ska inte underskatta den transformation från teknik-konsulting mot mer management-konsulting som bolaget "genomlider". Enligt egen utsago rör man sig uppåt i värdekedjan men också mot generalist-bolagen i branschen. Var det tanken? Jag är skeptisk och avvaktar, vill först se bevis på tillväxt innan åsikt ändras. Avega Q1 2014

    måndag 5 maj 2014

    Sell in May...

    Ska man sälja i maj och återvända efter sommaren? Finns absolut ett visst historiskt stöd för den teorin. Jag tror snarare på att vara selektiv och använda försiktighetsprincipen och sitta kvar i båten. Det blir knappast nån rykande bra Maj-månad men klart möjligt att rycka åt sig några procent med stigande konjunktur i ryggen. Så här på invertera placeras det i aktier även i maj!

    fredag 2 maj 2014

    Krydda i portföljen - Recyctec

    Vill man ha en krydda i portföljen tror jag Recyctec kan vara en sådan. Hög risk och detsamma med potentialen. Känns som reningsprodukter är i tiden, sen står de inför dörren med internationell lansering. Läs mer

    onsdag 30 april 2014

    Bokslut april

    Då var det dags för bokslut april. Den slutade +13% vilket får betraktas som en mycket bra månad, OMX PI slutade endast +1%. Riskprofilen är hög och jag har fortsatt övervikt i CybAero. Jag tror på en uppjustering för bolaget inom närtid, möjligen krävs en trigger från bolaget.

    Jag ligger fortfarande under målbilden på 4,5% per månad i.o.m dåliga mars månad med bla Ukraina-krisen. Inför maj så börjar jag snegla åt IT-hållet där en uppjustering är på gång under Q3 men även åt detaljhandeln där konsumtionen är positiv. Fortsatt selektiv i verkstad där gruvnäringen är klart negativ.

    Börsen känns ojämn och man behöver om möjligt vara ännu mer selektiv än vanligt, det positiva är att rapporterna kommit in klart godkänt och flera konjunktursiffror är postiva.
    Se detaljer Portfölj April

    fredag 25 april 2014

    Trafikljus

    Tänker använda mig av trafikljus på sajten för att få till en enkel men samtidigt informativ lägesbild hur portföljen går. Det viktiga är förstås att trafikljuset lyser grönt för en viss månad, alltså uppnått målet på 4,5% avkastning för den månaden. Men det är troligen ännu viktigare att analysera varför när det lyser gult eller rött för en viss månad, alltså negativ avkastning och/eller underpresterar mot index.

    Uppföljning per vecka ska ses som en vägvisare och/eller trend mot index. Svara på frågan: Är jag på rätt väg? Vart är marknaden på väg? Se ytterligare beskrivning av trafikljusen.

    tisdag 8 april 2014

    Varför invertera?

    Att placera och få en bra avkastning på sitt kapital är inget hokus-pokus. Det som krävs är disciplin och ett systematiskt tillvägagångssätt. Viktigt att vara påläst om fakta och fundamenta, våga stå för egna ideer och inte falla för frestelser. Sunt förnuft m.a.o!

    Jämför man med målsättningar i arbetsliv eller idrottsliv skiljer sig strategin för aktier i väsentlig del. För aktier gäller det att nå en viss avkastning till en viss risk. Man mäts inte i bäst, högst, sämst eller för den del först i mål. Detta beskriver jag som kasta om, göra saker omvänt eller annorlunda.

    Även som person måste man våga gå emot strömmen. Likriktning skapar inte nytt värde, nya innovationer eller nya uppfinningar.

    Därav av bloggens namn invertera.

    Under rubriken Enkla grundregler ger jag några enkla tips.

    söndag 6 april 2014

    Enkla grundregler

    1. Var disciplinerad och fokuserad. Fall inte för frestelser.
    2. Sikta mot målet och var nöjd, sikta inte mot stjärnorna. 
    3. Tekniskt analys är inte så intressant. Mer intressant med fundamentala värden och långsiktighet.
    4. 5-8 aktier i portföljen. Inte för många aktier, blir gärna för "kladdigt".
    5. Stop loss uppåt +20%. Stopp loss nedåt -15%. Gäller för alla aktier förutom 1-2 aktier som följs långsiktigare och inväntar större avkastning.
    6. God likviditet.
    7. Prio 1 är att nå önskad uppgång på 4,5%! Vid uppnåt mål: Om osäker sälj allt, målet är viktigast för månaden. Om analys visar uppgång så placera restriktivt vidare och skapa buffert.
    8. Vid dåliga tider gå ur och avvakta. Hellre missad uppgång än stor nedgång.
    9. Leta efter bolag med stort nyhetsflöde och kommande information.
    10. Bra aktier fortsätter ofta bra. Dåliga aktier fortsätter ofta dåligt. Följ trender inte personer.
    11. "Pengar-på-pengar".
    12. Tillväxt-bolag, oftast på First North, Small Cap, Aktietorget.

    Avkastning 4,5 % per månad

    Jag har som mål att få 4,5% avkastning per månad(över ett kalenderår) för min aktieportfölj.

    Varför 4,5%?
    • 4,5 som siffra är i princip tagen ur luften.
    • Det är målet i sig självt som är centralt, det ska vara tufft, realistiskt och kittlande vilket jag anser att en avkastning på 4,5% per månad är.
    • Det viktiga är sen realiserandet av målet, alltså hur tar jag mig framåt. 
    • "Pengar-på-pengar"
    Återkommer senare om hur min strategi ser ut.

    Visar nedan vad pengar-på-pengar faktiskt ger i avkastning. Som exempel ger en portfölj på 2 miljoner under 1 år en avkastning på drygt 1 miljon, dvs drygt 3 miljoner vid årets slut.

    Räkneexempel:
    IB: 1 000 000
    Jan Feb Mar Apr Maj Jun
    1 000 045 1 092 025 1 141 166 1 192 518 1 246 181 1 302 260
    Jul Aug Sep Okt Nov Dec
    1 360 861 1 422 100 1 486 095 1 552 969 1 622 852 1 695 880
    Avkastning: 695 880
    Avkastning %: 69,5

    Räkneexempel:
    IB: 2 000 000
    Jan Feb Mar Apr Maj Jun
    2 090 000 2 184 050 2 282 332 2 385 037 2 492 363 2 604 520
    Jul Aug Sep Okt Nov Dec
    2 721 723 2 844 201 2 972 190 3 105 938 3 245 706 3 391 762
    Avkastning: 1 391 762
    Avkastning %: 69,5